Het antwoord
Dat hangt af van je huidige systeem, de export en de gegevens die je wilt overnemen. Stem de aanpak af voordat je bestanden deelt of gegevens overzet.
Zo werkt het
- Maak een overzicht van wat je wilt meenemen: bijvoorbeeld klantgegevens, diensten en toekomstige afspraken.
- Controleer welke export je huidige software kan maken en welke kolommen die bevat.
- Neem contact op met support om de mogelijkheden en de gewenste overgangsdatum te bespreken.
- Controleer na een afgesproken overdracht de gegevens en afspraken. Spreek duidelijk af welke agenda vanaf welk moment leidend is.
Goed om te weten
Meer over Starten & overstappen Er is geen automatische import voor ieder systeem beloofd. Stuur voor de eerste beoordeling geen volledig klantbestand mee.