Het antwoord
In een klantprofiel breng je contactgegevens, voorkeuren, afspraken en gekoppelde verkopen samen.
Zo werkt het
- Zoek eerst op naam, e-mailadres of telefoonnummer om dubbele profielen te voorkomen.
- Open Klanten en kies Nieuwe klant als de persoon nog niet bestaat. Vul de naam en relevante contactgegevens in.
- Leg nuttige voorkeuren en notities vast. Controleer ook de communicatievoorkeuren.
- Selecteer de klant bij afspraken en verkopen, zodat die later bij het juiste profiel terug te vinden zijn.
Goed om te weten
Meer over Klantenbeheer Klantnotities en afspraakgeschiedenis zitten vanaf Solo in het pakket. Aankoopgeschiedenis en uitgebreidere profielen zijn beschikbaar vanaf Professional; alleen verkopen met een gekoppelde klant komen in die historie.